Пятнадцатилетние лучшие друзья Талли и Перис живут в Городе в специальном общежитии и с нетерпением ждут своего преображения. Однако когда Перис проходит операцию, его желание общаться с подругой пропадает. Талли находит новую подругу Шэй, которая, к её удивлению, не хочет становиться красивой и убегает в сообщество Дым, где ценят близость к природе и человеческую индивидуальность превыше всего. Глава Города убеждает Талли, что дымные промыли Шэй мозги и планируют уничтожить Город, поэтому ей нужно срочно отправиться спасать подругу.

Всё меняется, когда в сплочённый коллектив приходит новенькая — Пампкин. С первых же дней она замечает, что в отношениях подруг далеко не всё так гладко, как кажется со стороны. Эппл стремится жёстко контролировать каждое действие своих спутниц, требуя от них полной подчинённости. В то же время Черри и Фига, в свою очередь, скрывают от неё важные секреты. Однако и у самой Пампкин есть скрытые мотивы, о которых она не спешит рассказывать новым знакомым.