Шоу сочетает в себе драматургию больших денег и личные истории: здесь переплетаются карьерные амбиции и советы наставников, авантюризм и ответственность, жёсткие сроки и капризы клиентов. Манхэттен предстаёт как полноправный участник повествования — от сверкающих небоскрёбов до скрытых от глаз внутренних дворов. Камера показывает, как стремление получить «ключи от города» превращается в продуманную ежедневную стратегию, а успех достаётся тем, кто умеет предвидеть события и готов идти на риск.

Пятнадцатилетние лучшие друзья Талли и Перис живут в Городе в специальном общежитии и с нетерпением ждут своего преображения. Однако когда Перис проходит операцию, его желание общаться с подругой пропадает. Талли находит новую подругу Шэй, которая, к её удивлению, не хочет становиться красивой и убегает в сообщество Дым, где ценят близость к природе и человеческую индивидуальность превыше всего. Глава Города убеждает Талли, что дымные промыли Шэй мозги и планируют уничтожить Город, поэтому ей нужно срочно отправиться спасать подругу.