Пятнадцатилетние лучшие друзья Талли и Перис живут в Городе в специальном общежитии и с нетерпением ждут своего преображения. Однако когда Перис проходит операцию, его желание общаться с подругой пропадает. Талли находит новую подругу Шэй, которая, к её удивлению, не хочет становиться красивой и убегает в сообщество Дым, где ценят близость к природе и человеческую индивидуальность превыше всего. Глава Города убеждает Талли, что дымные промыли Шэй мозги и планируют уничтожить Город, поэтому ей нужно срочно отправиться спасать подругу.